Осада Полтавы (1709).Весной 1709 г. Карл XII предпринимает решительную попытку перехватить стратегическую инициативу. В апреле 35-тысячное шведское войско осадило Полтаву, В случае взятия города создавалась угроза Воронежу - крупнейшей базе армии и флота. Этим король мог привлечь к разделу южных российских рубежей Турцию. Известно, что крымский хан активно предлагал турецкому султану выступить против русских в союзе с Карлом XII и Станиславом Лещинским. Возможное создание шведско-польско-турецкого альянса загнало бы Россию в ситуацию, схожую с событиями Ливонской войны. Причем, в отличие от Ивана IV, Петр I имел более значительную внутреннюю оппозицию. Она включала широкие слои общества, недовольные не только ростом тягот, но и проводимыми реформами. Разгром русских на юге мог завершиться общим поражением в Северной войне, шведским протекторатом над Украиной и расчленением России на отдельные княжества, к чему в конечном итоге и стремился Карл XII. Однако стойкий полтавский гарнизон (6 тыс. солдат и вооруженных горожан) во главе с полковником Келиным ответил отказом на требование сдаться. Тогда король решил брать город штурмом. Нехватку пороха для обстрела шведы пытались восполнить решительным натиском. Бои за крепость носили ожесточенный характер. Иногда шведским гренадерам удавалось взбираться на крепостной вал. Тогда на подмогу солдатам спешили горожане, и общими усилиями приступ отражался. Гарнизон крепости постоянно чувствовал поддержку извне. Так, в период осадных работ отряд под командованием князя Меншикова переправился на правый берегу Ворсклы и напал на шведов в Опошне. Карлу пришлось идти туда на помощь, что дало возможность Келину организовать вылазку и уничтожить подкоп под крепость. 16 мая в Полтаву проник отряд под командованием полковника Головина (900 чел.). В конце мая к Полтаве подошли главные русские силы во главе с царем Петром I. Шведы из осаждавших превратились в осажденных. В тылу у них находились русско-украинские войска под командованием гетмана Скоропадского и князя Долгорукого, а напротив стояла армия Петра I. 20 июня она переправилась на правый берег Ворсклы и стала готовиться к сражению. В этих условиях шведского короля, который и так уже зашел слишком далеко в своем воинском азарте, могла спасти только победа. 21-22 июня он предпринял последнюю отчаянную попытку взять Полтаву, но защитники крепости мужественно отразили и этот приступ. Во время штурма шведы растратили весь свой орудийный боеприпас и фактически лишились артиллерии. Героическая оборона Полтавы истощила ресурсы шведского войска. Она не позволила ему захватить стратегическую инициативу, дав русской армии необходимое время для подготовки генерального сражения.
Капитуляция шведов у Переволочны (1709). После Полтавской битвы разбитое шведское войско быстрым маршем начало отступать к Днепру. Если бы русские неустанно его преследовали, то вряд ли хоть одному шведскому солдату удалось бы унести ноги из российских пределов. Однако Петр настолько увлекся пиром радости после столь значительно успеха, что только к вечеру спохватился начать погоню. Но шведской армии уже удалось оторваться от преследователей, 29 июня она достигла берега Днепра у Переволочны. В ночь с 29 на 30 июня через реку сумели переправиться лишь король Карл XII и бывший гетман Мазепа с отрядом до 2 тыс. чел. Для остальных шведов не нашлось судов, которые были заблаговременно уничтожены отрядом полковника Яковлева во время его похода против Запорожской Сечи. Перед бегством король назначил командующим остатками своей армией генерала Левентгаупта, который получил приказ отступать в турецкие владения пешим порядком. Утром 30 июня к Переволочне подошла русская конница под командованием князя Меншикова (9 тыс. чел.). Левенгаупт пытался затянуть дело переговорами, но Меншиков от имени русского царя потребовал немедленной капитуляции. Тем временем деморализованные шведские солдаты стали группами переходить в русский стан и сдаваться в плен, не дожидаясь начала возможного сражения. Поняв, что его войско неспособно к сопротивлению, Левенгаупт капитулировал. На поимку Карла и Мазепы отправилось 4 конных полка во главе с бригадиром Кропотовым и генералом Волконским. Прочесав степь, они настигли беглецов на берегу Южного Буга. Не успевший переправиться шведский отряд в 900 чел., после короткой стычки, сдался в плен. Но Карл с Мазепой к тому времени уже успели перебраться на правый берег. Они укрылись от преследователей в турецкой крепости Очаков, и окончательный триумф русских в Северной войне был отложен на неопределенное время. Тем не менее во время российского похода Швеция лишилась такого блестящего кадрового войска, которого она больше уже никогда не будет иметь.